Miembros del equipo
¿Qué son los miembros del equipo?
Los miembros del equipo permiten asociar usuarios a un equipo de ventas determinado.Esta configuración facilita la organización de los equipos de trabajo y la asignación de responsabilidades dentro del proceso comercial.
Gestión de miembros del equipo
Acceso al listado de miembros del equipo
Para acceder al listado de miembros del equipo, ingresar a:CRM → Configurations → Team Members
Al ingresar, se visualizará el listado de miembros del equipo registrados en el sistema. Desde esta pantalla será posible crear, consultar, modificar y eliminar asociaciones entre usuarios y equipos de ventas.
Figura 1. Listado de miembros del equipo
Herramientas del listado
El listado de miembros del equipo dispone de herramientas para facilitar la consulta de registros.Permite localizar miembros específicos mediante criterios de búsqueda.
Permite definir la cantidad de registros visualizados por página y navegar entre los resultados disponibles.
Crear un miembro del equipo
Para crear un nuevo miembro del equipo:
- Ingresar a CRM → Configurations → Team Members.
- Hacer clic en New Team Member.
- Completar la información requerida en el formulario de creación.
- Hacer clic en Create para guardar el registro.
Formulario de creación de miembro del equipo
Al crear un nuevo miembro del equipo se visualizará un formulario donde deberá seleccionarse el equipo de ventas y el usuario que formará parte del mismo.
Figura 2. Formulario de miembro del equipo
General
La sección General permite definir la asociación entre un usuario y un equipo de ventas.
- Team: equipo de ventas al que se asociará el usuario.
- User: usuario que será incorporado al equipo seleccionado.
Acciones finales
Una vez completada la información del miembro del equipo, estarán disponibles las siguientes acciones:
- Create: guarda el registro y crea la asociación entre el usuario y el equipo de ventas.
- Create & Create Another: guarda el registro actual y abre un nuevo formulario para crear otro miembro.
- Cancel: cancela la operación y cierra el formulario sin guardar cambios.
Acciones sobre un miembro del equipo
Una vez creado un miembro del equipo, será posible acceder a su información desde el listado para consultar, modificar o eliminar el registro.
Figura 3. Miembros del equipo creados
Visualizar un miembro del equipo
La opción View permite acceder al detalle completo de un miembro del equipo.Al ingresar, se visualizará la información registrada para la asociación entre el usuario y el equipo de ventas.
Editar un miembro del equipo
La opción Edit permite modificar la información de un miembro existente.Al acceder, se visualizará el formulario con los datos previamente registrados para realizar las modificaciones necesarias.
Eliminar un miembro del equipo
La opción Delete permite eliminar un miembro del equipo del sistema.Al ejecutar esta acción, el usuario dejará de estar asociado al equipo de ventas correspondiente.